进十一月，东北各界对于东北易帜问题基本取得一致，工商界、学界都强烈呼吁尽快改旗易帜和平统一。十一月八，吉林学会联合会组织各法团代表集会，手持青天白旗赴省府愿，并将携带的上千面青天白旗编各区。

十月十一，本外务省次官森恪启程前往奉天与东北地方政府就满蒙五路进行谈判，临行前发表申明，本政府支持张学良接掌东三省政权，反对其他势力进东北。

十月十三，本首相兼外相田中义一发表申明，本维护华盛顿会议关于中国的九国协定，尊重中国主权及领土完整，对中国的政权更迭及统一表示欢迎。

十月十双十节，南京国民政府主席兼军事委员会委员长在南京举行的双十节庆典上发表讲话：敦促东北改旗易帜和平统一，希望本尊重中国主权，不要为中国的统一设置障碍，中国将与本发展友好关系，并将尊重本在中国的投资和在东北的特殊利益。

张学良看出改旗易帜的时机已经成熟，遂向本秘密通报东三省将在十二月一改旗易帜，并将委派张作相为全权谈判代表，与森恪就满蒙五路的问题进行谈判。

在省府会议室里，方以森恪为全权代表，其他随员有本银行副行长本多中道、满铁总裁山本条太郎、奉天总领事林久治郎、前张作霖顾问町野武马以及关东军参谋板垣征四郎，奉方全权代表张作相，其他随员为通委员会委员长常荫槐、大帅外务秘书王家桢、东三省总银号督办张振鹭以及兵工厂督办杨宇霆，杨宇霆在这儿是因为前期的工作都是他和山本条太郎、町野武马联系的。森恪首先气势汹汹的说道：“满蒙五路的问题其实并不是什么问题，根本不需要进行任何谈判，贵方前张元帅已经在去年允许满铁修筑满蒙五路，今年五月十三签订了延海线和洮索线，十五签订了江岸线、长大线的协定，并且规定以上四条铁路均于三个月后动工。同时双方还商定吉五线的签约将延后在奉天举行。所以目前我们要谈的只是贵方请求我方的借款问题，对这一问题，我方本着亲善奉之目的，在充分保证我方利益的况下可以考虑商谈。”

奉方几气得脸都青了，怒目瞪视方几。杨宇霆喝茶冷静下来说道：“贵方说先元帅答应贵方修筑满蒙五路不知可有凭证？”森恪目视山本条太郎，山本吭哧吭哧说不出话来，每次山本想让张作霖签字，张作霖都以不识字为由拒绝推脱，所以到底本也只是拿到张作霖的统一，这当然是不算数的。

山本说道：“前张元帅是答应的，当时杨总参议也在场啊。”

杨宇霆沉声说道：“去年啊，这么久了，我怎么会还记得，好像没有吧。”

山本大怒，没想到杨宇霆居然当面抵赖。町野武马安抚好山本，悠悠的说道：“承诺确是不算，但白纸黑字总不容抵赖吧？”

杨宇霆说道：“森次长提到的两份协约不知能否出示，由于先元帅专列被匪徒袭击，所有文件全部损毁丢失。”山本冷笑一声将两份文件小心的摊开在桌上，示意杨宇霆自己来看，唯恐奉方偷袭撕毁。

杨宇霆慢慢踱步过去仔细翻阅两份协定，一字一句，良久当山本都有些不耐烦了才又慢慢踱回座位坐下，喝水。悠悠的问道：“不知贵方这两份协议都是跟谁签的，他们如何能代表我东三省呢？”杨宇霆这一问不仅让本丈二摸不着脑，连张作相等也诧异不已。

“这就好笑了，延海线和洮索线借款修路协约是由前张元帅盖章，难度杨督办的意思是前张元帅的决定你们也不认，敦图长大线是由安国军政府代理次长赵镇签署，难道你们现在不认前张元帅所立的政府？”山本怒喝道。

“贵方说延海线和洮索线借款修路协约是由先元帅签字盖章，但是这份协约上的章也不是老帅的章啊，请看，老帅的章应是这样的：中华安国军政府总司令印。而你们这个什么：雨林张长弓，恕我眼拙不认识。”说完端起茶杯喝了水。而方几都涌过来看最后的印章，山本气得浑身发抖，当初签约的时候，张作霖和杨宇霆好话说尽，说用大元帅印不方便，有碍观瞻，说用私章更好，公事上不好办，私下里更好解决，原来是为了现在好抵赖啊。“至于说那份敦图长大线协约，那就更不知所谓了，你们怎么会想着与一个平老百姓签署国家之间的协定呢？虽说赵镇在签约后的第二天就被任命为代理通次长，但是他作为平民签署的协定我们如何能承认呢？”说道这里，还叱的冷笑一声。张作相、张振鹭等登时喜形于色。森恪翻了翻两份协议，站起身来拉住山本的衣领，啪啪啪就是几个大嘴子，大骂：“嘎，一级的大傻瓜，一级的大傻瓜。”瞪视杨宇霆良久，直接甩门而去，方其他几连忙跟上，板垣征四郎倒是还笑嘻嘻的对杨宇霆敬个军礼说道：“杨桑不愧是小诸葛啊，厉害！”

“邻葛，的漂亮啊！”

“杨督办，你真是立了大功啊，这下子本没办法了。”

“杨督办，我以前误会你了，你真是太厉害了，将本耍得团团转。”

杨宇霆得意洋洋的说道：“嗨，那些个东洋小鼻子，当年老帅和我就是这样把他们耍着玩的，大帅要是问过我的意见，那还需要搞得这么隆重，我一个这么一说，本就傻眼了。”几遂到大帅府见张学良说道满蒙五路的事儿解决了。没想张学良一瓢冷水浇下来，哪有那么容易，本哪是那么好打发的，准备好继续谈吧。

果然，下午，方就要求继续谈判。这次换成了板垣征四郎说话，山本条太郎只是瞪着杨宇霆。板垣说道：“上午杨督办的表演非常彩，让我打开眼界，但是贵方这样肆意欺瞒侮辱我大本帝国，我们表示非常的不满，刚才森次长已经电报田中首相建议为关东军增兵一个师团以应对以后对我大本帝国可能的侮辱，而且村冈司令官已经申请军部与朝鲜军一起在南满铁路沿线进行关东军特别大演习，到时关东军、朝鲜军都将膨胀到两个满编师团，总兵力达到10万，欢迎贵方到时候来观摩学习啊。嗯，我们不欢迎杨督办这样惯会欺瞒使诈的。”说完，会场一片寂静，奉方几噤若寒蝉。十万军，压力太大了，如果只是演习还好，如果起了什么心思，东北军是无论如何也抵挡不住的。

奉方几个代表互相看了看，才由常荫槐小心翼翼的说道：“这个消息，我们需要回去报告总司令，我建议今天先休会吧，明天在继续商谈。”方得意洋洋的表示请边径直回领事馆。而张作相等再次来到大帅府则如丧考妣。张学良听了张振鹭的汇报，微笑的说道：“果然不出我所料，本嘴说不好的就改用刀。邻葛啊，大国对小国使诈有用，小国对大国使诈是没用的，因为大国随时能掀桌子。如今看，本不得到满蒙五路是不可能善罢甘休的，老把叔，还是按保委会的决议谈吧。至于本的威胁，他想演习就让他演嘛，不用在意。我们正好学习学习，全军枕戈待旦，我就不信绷不下本几颗门牙。”

接下来几天，奉方作出让步，铁路确定给本修。双方争论的焦点在于：

1、 何时可以开始修筑铁路。

2、 本能够为奉方提供多少援助贷款，贷款的利息、回扣以及还款期如何约定。

3、 奉方对在东北修筑铁路有多大自主权

4、 方希望可以进一步加强奉双方的合作程度。

对于本来说，希望签约后尽快开始修筑五条铁路，可以贷给奉方一笔贷款稳定奉票，但是最多只有一亿元