7月7，下午3:40。发^.^新^.^地^.^址 wWwLtXSFb…℃〇M

大京，企鹅投资，大会议室。

严雅宁独自一坐在会议室里，翻看着手上的资料：《思雨文化商业分析报告》。

封面下方中间画着四个彩色等边三角形组成的logo，后面写着Nielsen的公司名称。

Nielsen，尼尔森，全球最着名的第三方商业分析、数据监测、商业调查公司。

它独立于调查对象和利益相关方之外，是最专业的市场分析机构，能为客户提供客观、准确、权威的商业分析服务。

这份加急的权威第三方报告，企鹅花了85万，于中午12点mail到企鹅。

这份第三方独立报告，加上企鹅投资自己的分析，再加上思雨文化自己发过来的数据报告。

三者结合起来印证，能对思雨文化做出相对准确的估值。

如果只看思雨文化给的数据，担心他家为了提高自己估值，修改数据、财务造假。

商场如战场，什么龌龊事都有，不可不防。

马上要到7月10号司雨给出的估值截止时间。

即将开始的会议，将决定企鹅的报价。

正是为了等这份报告才拖这么久。

看着报告上触目惊心的内容，哪怕已经翻来覆去研究两个小时，严雅宁依然忍不住心里的惊叹。

思雨文化，截止昨天晚上12点，旗下共有抖音账号415个，巧手账号2个。

签约网络红266。

红比账号少，是因为有149个非真出镜账号。

其中，4000万+达有4位：

白静、柳玉宁、洪小莫。刘思怡。

白静、刘思怡算的双平台丝量。

3000万+达有3位：

武当王野、红钢城大黄彭泽凯、小斯基司雨。

2000万+达有5位：

罗汐颜、苏书、陆倩倩、徐雅萱、文安琪、黄雪怡。

1000万+达有7位：

陈卓、露露、马云枫、笑鹏嘚八嘚、刘老根大舞台、黄医生、曹魏。

415个抖音账号，抖音平台未去重总丝为7.2亿。

2个巧手账号为6200万。

自抖音平台上线短视频带货功能后，共发布带货短视频150条，电商GMV为2.7亿。

其中，有105条为丝量不超过十万的小账号所发。

合计投逗加经费720万左右。

总共接过186条商单广告，合计收4800万左右。

共有四家关联公司：

个朋友电商100%份，笑雨传媒60%份，笑山文化51%，八王茶姬餐饮40%。地址发布邮箱 LīxSBǎ@ＧＭＡＩＬ．ｃＯＭ

......

报告内容详细且缜密。

除音乐之外的所有业务数据都清晰罗列出来，并做了分析。

有三个案例做重点分析：

1，笑鹏嘚八嘚。

传统艺起号经典教科书案例。

创下抖音有史以来最快涨记录。

新媒体整合营销的典范。

2，湖城小甜甜。

素起号经典教科书级别案例。

在笑鹏之前，曾创下抖音最快涨记录，后被笑鹏超过，屈居第二。

但单条作品最高涨记录、完播率记录等一系列其他记录，依然由她保持。

她一条作品涨超千万，堪称神话。

笑鹏涨快过她，是因为发的作品多，条条小款，明星流量效应。

3，投资八王茶姬。

投资25天后，八王茶姬品牌形象、产品思路有质的提升。

品牌价值从800万，预估升值到2200万。

林林总总二十多页纸写完后，总结的核心观点有五条：

1，该公司的实力在抖音MCN公司中呈断崖式领先。

商业影响力比后十名加起来还多。

2，该公司的业务模式极其清晰，商业化做的尤其出色，变现潜力巨大。

3，于前晚刚上线的抖音直播业务，和还没有完全铺开的短视频带货业务，将给公司带来海量利润。

4，公司创始司雨是难得一遇的商业奇才和创意天才。

5，该公司在未来至少2年内，将长期保持高增长速度，以及强势领先状态。

以上为传统MCN业务的总结描述。

音乐业务只做了笼统叙述。

他家的音乐业务全在企鹅音乐平台上，企鹅投资清楚的很，没有让尼尔森认真调查。

如果调查，要增加25万块钱的经费，没必要。

文章末尾，执笔用“美妙的”、“令不可思议的”两个词来形容思雨文化。

对其行业地位，给出“碾压”、“断代式领先”的评价。

给出的第三方独立估值为：3.84亿美刀，26.3亿软妹币。

严亚宁翻开拿开这份报告，目光投向第二份投资尽调报告。

这是企鹅TEM，企鹅音乐娱乐集团，投资并购部做的内部分析报告。

给思雨文化的大音乐类内容，给出9.7亿估值。

上个月，这块给的估值是8亿。

一个月，上浮1.7亿。

简单算算，尼尔森给出26.3亿，减去音乐类的9.7亿，相当于给他家传统MCN业务估值16.6亿。

16.6+9.7=26.3亿。

这是尼尔森的估值逻辑，大差不差。

企鹅第一次开出的估值为10.5亿。

为2.5亿+8亿的结构。

而字符创投第一次给的估值为13.2亿。

这个数字含金量很高。

他家的大数据分析系统是一绝，只会少给，绝不会多给。

由此可见，企鹅投资给的估值确实低了。

特别是在MCN这块，低的太多太多。

第一次比字符低26%。

这次，自家内部给的估值是23.4亿，又比尼尔森给的26.3亿低11%。

还是保守了啊......

严亚宁心里忍不住感慨一句。

从未见过发展这么快的公司。

自抖音6月20发布新版本之后，思雨文化如上翅膀一样，飞一样发展。

半个月涨2个亿。

仅小甜甜、笑鹏、刘老根三个号，就联袂贡献5500万。

“快乐大牛哥”、“粤东夫”、“豪哥哥”三个号贡献1200万。

“八王茶姬”300万。

“卡哇伊甜品”、“五星大厨”、“麻辣德子”“小美饿了”四个号1100万。

“辣评电影”、“影评家”、“小帅说电影”、“小片片说大片”四个号1400万。

科普类四个号500万。