。众将都听从了他的命令。

孔明命令高翔假装运粮，使用木牛流马在上方谷内来回穿行，夏侯惠等不时地进行拦截攻击，半个月的时间里，蜀军胜了数阵。司马懿看到蜀兵屡败，非常高兴。有一天，他们又抓到了几十个蜀兵。司马懿把这些叫到帐下问道：“孔明现在在哪里？”众兵告诉他说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方安营扎寨。现在他每天都在上方谷运送粮食。”司马懿详细询问后，将众兵放走，并召集将领们吩咐道：“孔明现在不在祁山，而是在上方谷安营。你们明天可以一起并力攻打祁山大寨，我会亲自引兵来接应。”将领们接受命令后，各自准备出战。司马师问道：“父亲，为什么反而要攻打他们的后方呢？”司马懿回答说：“祁山是蜀的根本，如果我们攻打它，各个营地必定都会来救援，这时我们就可以去上方谷烧掉他们的粮，让他们首尾不能相顾，必定大败。”司马师听后拜服。司马懿随即发兵出发，命令张虎、乐綝各自率领五千兵马，在后方进行救援。

与此同时，孔明正在山上看到魏兵有的三五千一行，有的一二千一行，队伍纷，前后相互顾盼，判断他们必定是来夺取祁山大寨的，于是秘密传令给众将：“如果司马懿亲自前来，你们就去劫掠魏寨，夺取渭南。”众将领各自听令准备行动。

不久，魏兵纷纷奔向祁山寨，蜀兵则四处呐喊奔走，假装进行救援。司马懿看到蜀兵都去救祁山寨，便带领两个儿子和中军护卫的马，迅速杀向上方谷。魏延在谷一直等待司马懿的到来，忽然看到一支魏兵冲来，他纵马向前一看，正是司马懿。魏延大声喝道：“司马懿，你休想逃走！”说完舞刀迎战，司马懿也挥枪应战。两战不到三个回合，魏延就拨马往回跑，司马懿紧追不舍。魏延只朝着七星旗的方向逃跑，司马懿看到魏延只有一个，兵马又少，于是放心地追击。他命令司马师在左边、司马昭在右边、自己居中一起进行攻击。魏延带着五百名士兵都退了谷中。

司马懿一直追到谷才停下来，先派进谷中进行侦察。回报说谷内并没有伏兵，山上全是房。司马懿说：“这必定是他们的粮积聚之地。”于是他命令所有士兵都进谷中。突然他看到房上堆满了柴，前面的魏延却已经不见了踪影。司马懿心中生疑对两个儿子说：“如果现在有兵截断谷我们怎么办？”话还没说完只听到喊声震天山上一起丢下火把来烧断了谷魏兵顿时无路可逃。山上的火箭纷纷下地雷也一齐炸房内的柴全部着火刮刮杂杂火势冲天。司马懿吓得手足无措只得下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三都要死在这里了！”

正在此时忽然狂风大作黑气弥漫空中一声霹雳响起倾盆大雨从天而降。满谷的大火全部被浇灭地雷不再震动火器也失去了作用。司马懿大喜说道：“现在不趁机杀出去还等什么时候！”于是他立即引兵奋力冲杀出去。张虎、乐綝也各自带着兵马前来接应由于马岱的兵马太少不敢进行追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处共同返回渭南大寨但没想到寨栅已经被蜀兵夺取了。

郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵战当司马懿等带着兵马赶到时蜀兵便退走了。司马懿随即烧断浮桥占据住了北岸。与此同时魏兵在祁山攻打蜀寨得知司马懿大败失去了渭南营寨后军心慌急忙撤退。但此时四面八方的蜀兵却冲杀过来魏兵大败十之八九都受了伤无数士兵死去剩下的都逃到了渭北才得以生还。

孔明在山上看到魏延成功引诱司马懿谷并且一瞬间火光大作心中非常高兴以为司马懿这次必死无疑。但没想到突然天降大雨将火全部浇灭了他得到哨兵的报告说司马懿父子都已经逃脱了孔明叹息道：“‘谋事在成事在天’不能强求啊！”后来有写了一首诗来感叹这件事：

谷风狂烈焰飘何期骤雨降青霄。

武侯妙计如能就安得山河属晋朝！

此后司马懿在渭北寨内传下命令：“渭南的寨栅现在已经失去了如果以后还有谁敢再提出战的建议就立即斩首。”众将领听到命令后都坚守不出。郭淮进来报告说：“最近孔明带兵四处巡哨必定会选择合适的地方安营扎寨。”

司马懿说：“如果孔明出兵武功，依山而向东进攻，我们都会非常危险。但如果他出兵渭南，西止五丈原，那我们就相对安全了。”于是派去侦察，回报说孔明果然驻扎在五丈原。司马懿用手摸着额说：“这是大魏皇帝的洪福啊！”接着命令众将：“坚守阵地，不要出击，时间久了他们自然会发生变化。”

孔明亲自率领一支军队驻扎在五丈原，多次派挑战，但魏兵就是不出来应战。孔明于是取来巾、穿的白衣等物品，装在一个大盒子里，并写了一封信，派送到魏营。魏将们不敢隐瞒，带着使者去见司马懿。司马懿当众打开盒子看，里面有巾、的衣服和一封信。他拆开信看，大致内容是：你司马懿既然是大将，统领中原的军队，却不愿意身披铠甲、手执武器来决一胜负，而甘愿躲在土巢里，谨慎地躲避刀箭，这与有什么区别呢？现在我派送来巾和白衣，如果你不出来应战，就恭敬地接受它们吧。如果你还有羞耻心，还有男子的气概，就早点回信，我们按期战。

司马懿看完信后非常生气，但假装笑着说：“孔明把我当成了吗？”他接受了这些物品，并命令好好款待使者。然后问使者：“孔明的饮食和事务繁忙程度如何？”使者回答说：“丞相早起晚睡，处罚二十杖以上的事都要亲自过问。他每天吃的食物不过几升。”司马懿回对众将说：“孔明吃得少而事务繁忙，他能长久吗？”使者回去后，把况告诉了孔明。孔明叹息道：“他真是知我啊！”

主簿杨颙劝谏说：“我看到丞相常常亲自处理文书，我认为这是不必要的。治理国家有一定的体制，上下级不能相互侵犯职权。就像治家一样，必须让仆耕田、婢烧火做饭，各自负责自己的事务，家主才能从容自在、高枕无忧地饮食。如果都亲自去做这些事，就会身体疲惫、神困倦，最终一事无成。难道你的智慧还不如婢和仆吗？这是失去了作为家主的原则啊。所以古说：坐而论道的是三公；具体执行的是士大夫。过去丙吉担心牛喘气而不问路上死的事；陈平不知道钱谷的数量而说‘自有主管的’。现在丞相亲自处理琐碎的事汗流浃背整天劳累难道不辛苦吗？司马懿的话真是至理名言啊。”孔明哭着说：“我不是不知道这些道理但先帝托孤给我重任我只怕别不能像我一样尽心尽力啊！”众都流下了眼泪。从此以后孔明自觉神思不宁。众将也因此未敢轻易进兵。

却说魏国的将领们都知道孔明用巾和的衣服来羞辱司马懿而司马懿却忍受了这种羞辱不出战。他们都非常气愤进帐中向司马懿抱怨说：“我们都是大国的名将怎么能忍受蜀这样的羞辱！请求出战决一胜负。”司马懿说：“我并不是不敢出战而是甘心忍受这种羞辱。但是天子有明确的诏令让我们坚守不出。现在如果轻易出战就违背了君主的命令。”众将都愤愤不平。司马懿又说：“你们如果一定要出战等我奏请天子批准后我们同力应敌如何？”众都表示同意。于是司马懿写了一份奏章派使者送到合淝军前呈报给魏主曹睿。曹睿拆开奏章看后问身边的官员说：“司马懿一直坚守不出为什么现在又上表请求出战呢？”卫尉辛毗回答说：“司马懿本来就没有战心一定是因为诸葛亮羞辱他众将愤怒的缘故才特意上了这份奏章希望再次得到您的明确指示来遏制众将的出战之心罢了。”

曹睿赞同辛毗的意见，立刻命