是他秘密下达命令，让各寨的将士们整顿军器。接着，他让为首的酋长带孟获进中军大帐，其余的都回本寨听候命令。董荼那先进中军拜见孔明，详细述说了发生的事。孔明重重地赏赐了他，用好言抚慰他，然后派遣董荼那带领众酋长离开。接着，孔明命令刀斧手将孟获推帐中。

孔明笑着说：“你之前说过，如果再被擒获，就愿意降服。现在怎么样？”孟获回答说：“这并不是你的能力所及，而是我手下的自相残害才导致这样的结果。我怎么可能真心降服呢？”孔明说：“那我现在再放你回去，如何？”孟获说：“我虽然是个蛮，但也颇知兵法。如果丞相真的肯放我回中，我将率领军队再与你决一胜负。如果丞相这次再能擒住我，那时我就倾心吐胆地归降，绝不敢有丝毫改变。”孔明说：“这次如果再擒住你，你还是不服，我必定不会轻易饶恕你。”说完，他命令左右的去掉孟获的绳索，仍然像以前一样赐给他酒食，并让他坐在帐中的座位上。

孔明对孟获说：“我自从出茅庐以来，战无不胜，攻无不取。你们蛮邦的为什么就是不服呢？”孟获沉默不语。孔明酒后，叫上孟获一同上马出寨，去巡视各个营寨和所屯的粮、军器。孔明指着这些对孟获说：“你不降我，真是个愚啊。我有如此兵猛将，充足的粮兵器，你怎么可能战胜我呢？如果你早点投降，我会上奏天子，让你不失王位，子子孙孙永镇蛮邦。你觉得怎么样？”孟获说：“我虽然愿意投降，但是我中的还未心服。如果丞相肯放我回去，我就能招安本部马，让他们同心合力，然后才能真心归顺。”孔明听后很高兴，于是又和孟获一起回到大寨。两饮酒至晚，孟获告辞离去，孔明亲自送他到泸水边，用船将他送回本寨。

孟获回到本寨后，先埋伏下刀斧手在帐下，然后派遣心腹到董荼那、阿会喃的寨中，假传孔明有使命到来，将二骗到大寨帐下杀死，弃尸于涧中。孟获随即派遣亲信之把守隘，自己率领军队出了夹山峪要与马岱战，但却不见一个影。询问当地土得知昨夜马岱已经搬运粮渡过泸水回归大寨去了。

孟获再次回到中与亲弟弟孟优商议说：“如今诸葛亮的虚实我已经全部探知清楚了你可以按照我的计策去办。”孟优领了兄长的计策带领百余名蛮兵搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角等珍贵物品渡过泸水直接来到孔明的大寨前。刚刚过了河前面就鼓角齐鸣一彪军马摆开阵势为首的大将正是马岱。孟优大惊失色。马岱询问了来意后让他在外厢等候并差来报告给孔明。

孔明此时正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共同商议平定南蛮的事宜忽然听到帐下有报告说孟获派遣弟弟孟优来进献宝贝。孔明回看向马谡说：“你知道他的来意吗？”马谡回答说：“我不敢明说。但是我可以写在纸上呈给丞相看看是否与您的想法相符？”孔明同意了马谡的请求。马谡写完后将纸条呈给孔明孔明看后抚掌大笑道：“擒拿孟获的计策我已经安排妥当了。你的看法正好与我的相同。”

接着孔明召来赵云、魏延、王平、马忠、关索等分别向他们低声密语地布置了任务。各领受了计策后都按照命令离去。然后孔明才召见孟优帐。孟优在帐下再拜说：“家兄孟获感激丞相的活命之恩无法奉献什么就准备了一些金珠宝贝作为赏赐给军队的资费。后续还会有进贡给天子的礼物。”孔明问：“你的兄长现在在何处？”孟优回答说：“为了感谢丞相的大恩他正在银坑山中收拾宝物很快就回来。”孔明又问：“你带了多少来？”孟优回答说：“不敢多带只是随行的百余都是搬运货物的。”孔明让他们全部帐查看发现都是一些身材高大、力大无穷的异族长着青眼黑面、黄发紫须耳朵上戴着金环发蓬松光着脚。孔明让他们随席而坐并让诸将劝酒殷勤相待。

孟获在帐中等待回音，忽然有两回来报告。他召这两进来询问，他们详细地说：“诸葛亮接受了礼物非常高兴，把随行的都叫帐中，杀牛宰马，设宴款待。二大王让我们密报大王：今夜二更时分，里应外合，以成大事。”孟获听后大喜，立即点起三万蛮兵，分为三队。他召唤各酋长吩咐说：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨时，放火为号。我自当从中军进攻，以擒诸葛亮。”诸多蛮将接受了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而来。

孟获带领心腹蛮将百余，直奔孔明大寨而来，一路上并没有遇到一军阻挡。他们前至寨门，孟获率众将骤马而，却发现是空寨，并不见一。孟获撞中军，只见帐中灯烛辉煌，孟优和番兵们都醉倒在地。原来孟优被孔明给马谡、吕凯二款待，孔明令乐表演杂剧，殷勤劝酒，并在酒中下了药，使他们都昏倒，就像醉死的一样。

孟获帐询问况，里面有醒着的，但只是指着而已。孟获知道中计了，急忙救了孟优等一，却待要奔回中队时，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵们各自逃窜。一彪军杀到，原来是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队时，火光冲天，又一彪军杀到，为首的蜀将是魏延。孟获慌忙望向右队而来，只见火光又起，再一彪军杀到，为首的蜀将是赵云。三路军夹攻而来，四下无路可逃。孟获抛弃了军士，匹马望泸水而逃。正看见泸水上有数十个蛮兵驾着一小舟，孟获慌忙令他们靠岸。马方才下船，一声号令响起，将孟获缚住。原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵撑船在此诱擒孟获。

于是孔明招安蛮兵投降者无数。孔明一一抚慰他们并不加害并教他们救灭了余火。不久马岱擒孟获至赵云擒孟优至魏延、马忠、王平、关索擒诸酋长至。孔明指着孟获笑着说：“你先前让你的弟弟以礼诈降如何瞒得过我！今天又被我擒住你可服气？”孟获说：“这是我弟弟贪图腹之欲误中你的诡计因此失了大事。如果我亲自来战我弟弟以兵应之必然成功。这是天意败我并非我不能取胜如何肯服！”孔明说：“现在已经三次被擒如何还不服？”孟获低无语。

孔明笑着说：“我再放你回去。”孟获说：“如果丞相肯放我和我的兄弟回去我们将收拾家中亲兵和丞相大战一场。那时再被擒住我们才会死心塌地地投降。”孔明说：“如果再次被擒住就必不轻恕了。你要小心在意勤奋攻读兵法之书再整顿亲信之士早点用良策不要后悔。”于是孔明令武士去掉孟获的绳索放了孟获以及孟优和各酋长一齐都放了。孟获等拜谢而去。

此时蜀兵已经渡过泸水。孟获等过了泸水只见岸有陈兵列将旗帜纷纷。孟获到营前看见马岱高坐用剑指着他说：“这次再抓住就决不轻放！”孟获回到自己的寨子时赵云已经袭击了这个寨子并布列了兵马。赵云坐在大旗下按着剑说：“丞相如此相待你们不要忘了他的大恩！”孟获连声应诺而去。当他将要出界山坡时魏延引一千兵摆在坡上勒马厉声说：“我现在已经你们的巢夺取了你们的险要之地你们还如此愚昧抗拒大军！这次再抓住你们就碎尸万段决不轻饶！”孟获等抱鼠窜逃回自己的中。

后有诗赞曰：“五月驱兵不毛月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾岂惮征蛮七纵劳。”这首诗赞美了孔明南征的勇气和智慧以及他对刘备三顾茅庐的知遇之恩的回报。

孔明渡过泸水下寨后大赏三军并召集众将在帐下说：“孟获第二次被擒来我让他遍观各营的虚实正是想让他来劫营。我知道孟获颇懂兵法我故意炫耀兵马粮让他看我的绽他必定会用火攻。”

“他让他的弟弟假装投降，是想做我们的内应。我三次擒住他却没有杀他，是真的想让他心悦诚服，而不是