辅公祏，齐州临济，隋末唐初江南地区农民起义军领袖。跟随杜伏威亡命为盗，起兵反隋，杜伏威攻占历阳后，势力渐渐强盛，于是自称总管，任命辅公祏为长史。与杜伏威归附唐朝，唐朝任命辅公祏为淮南道行台尚书左仆，封舒国公。同年，杜伏威派辅公祏率领数千兵攻打李子通。杜伏威朝，留辅公祏守卫丹阳，命王雄诞掌握军队作辅公祏的副手，杜伏威走后，左游仙劝说辅公祏反叛，辅公祏夺取王雄诞的兵权，并将王雄诞杀死。然后假称杜伏威送信命他起兵，于是大肆装备武器，运粮储备，称帝号宋，设置百官，并与张善安联合。

不久，唐朝派赵郡王李孝恭、岭南道大使李靖等率领大军讨伐辅公祏，辅公祏分派兵力抵抗唐军。唐军屡次击败辅公祏军，接连攻克辅公祏所占据的芜湖、梁山、丹阳等地。唐军到达丹阳时，辅公祏畏惧而带兵逃跑，唐军在后追击，辅公祏逃到武康时，当地农民将其抓获，送到丹阳。李孝恭将辅公祏处斩，传首长安，唐军分捕其余党，全部处决，江南地区全部平定。

辅公祏，与齐州章丘杜伏威，是生死之，他的姑姑家以牧羊为业，他常从姑姑家偷羊给杜伏威吃，两还常共率乡里伙伴劫富自给或接济贫苦。

辅公祏与杜伏威亡命为盗，起兵反隋，他们每次行动，杜伏威总是走在前面，撤退则走在最后，因此受到徒众推举为统帅。下邳苗海也聚众为盗，杜伏威派辅公祏对苗海说：“如今我和您都是不堪忍受隋朝的苛政，各举义旗，但力量分散，势单刀薄，常常恐惧被擒获，若是我们合二为一，那么就足以与隋朝为敌。要是您能作主帅，我理当恭敬从命，要是您估计自己不能作主帅，最好前来听命，否则我们就打一仗以决雌雄。”苗海恐惧，就率领部众归降杜伏威。

辅公祏与杜伏威率众在淮南地区一带转战掠夺，隋朝江都留守派校尉宋颢率兵讨伐杜伏威，杜伏威与宋颢战，佯装战败，将宋颢率领的军队引芦苇丛中，于是顺风势放火，隋军都被烧死。海陵贼帅赵陈，认为杜伏威兵少而看不起他，赵陈召杜伏威来，想兼并他，杜伏威让辅公祏率兵在外严阵以待，自己和亲信十余带着牛、酒进营帐谒见赵陈，在座位上将赵陈杀死，兼并他的部众。

杜伏威大败隋将右御卫将军陈棱，乘胜攻高邮，率兵占据历阳，于是杜伏威自称总管，任命辅公祏为长史。杜伏威分派诸将领攻取江都郡所属各县，江淮地区的小盗争相归附杜伏威，因此其势力非常强盛。

后来，辅公祏与杜伏威归附唐朝，唐朝任命辅公祏为淮南道行台尚书左仆，封爵舒国公。当时，李子通击败沈法兴，占据江都，杜伏威派辅公祏率领数千兵渡江攻打李子通，任命养子将军阚棱、王雄诞作为辅公祏的副将。辅公祏渡过长江攻打丹阳，攻克丹阳后进军驻扎于溧水，李子通率领数万兵马拒战，其兵锋甚锐，辅公祏挑选一千名兵手持长刀作前锋，另命一千跟随在后，对这一千说：“有敢退却者，立即斩首！”自己带领其余的兵马，则在这一千的后面。

李子通列方阵前进，辅公祏的前锋部队殊死战斗，辅公祏派兵分左右翼攻击李子通的方阵，李子通兵败逃跑，辅公祏追逐反遭李子通所败，返回军营，坚壁不出战，王雄诞说；“李子通没有营寨壁垒，而且满足于小胜，我们乘他不加防备袭击，可以打败他。”辅公祏不听。王雄诞便带自己的几百名士兵于夜晚袭击李子通，乘风势放火，李子通大败，数千士卒投降。李子通粮食尽，放弃江都，保守京，于是江西地区全部为杜伏威所有，杜伏威迁居丹阳。

起初，杜伏威与辅公祏很要好，辅公祏年纪大，杜伏威像对兄长一样对他，因此军中称辅公祏为辅伯，敬畏他同敬畏杜伏威一样。后来，杜伏威逐渐猜忌辅公祏，于是任命阚棱为左将军，王雄诞为右将军，推尊辅公祏为仆，暗中解除他的兵权。辅公祏知道后，内心很不服气，假装和他的老相识左游仙学修道、辟谷之术来掩饰自己。

杜伏威朝，留辅公祏守卫丹阳，命王雄诞掌握军队作辅公祏的副手，私下对王雄诞说：“我到长安，假如没有失去职位，千万不要让辅公祏发生变故。”杜伏威走后，左游仙劝辅公祏反叛，但是王雄诞掌握兵权，辅公祏无法动手。于是，他假称收到杜伏威的来信，怀疑王雄诞有二心，王雄诞听说后很不高兴，声称有病不到衙门治事，辅公趁机夺取王雄诞的兵权，让自己的党羽西门君仪告诉王雄诞反叛的计划。

王雄诞才醒悟并后悔不已，说道：“如今天下刚刚平定，而吴王在京师长安，大唐军队威力，所向无敌，怎么可以无缘无故自找灭族呢？我王雄诞唯有一死相报，恕不能听从命令。现在跟着您倒行逆施，也不过是延长一百天的命而已，大丈夫怎能因为舍不得片刻之死而陷自己于不义呢？”辅公祏知道不能说服他，便勒死王雄诞。辅公祏假称杜伏威无法返回江南，送来书信命他起兵，于是他大肆装备武器，运粮储备。

辅公祏在丹阳称帝，国号宋，修复陈朝的旧宫殿居住，设置百官，任命左游仙为兵部尚书、东南道大使、越州总管，并与张善安联合，以张善安为西南道大行台。唐高祖下诏任命襄州道行台仆、赵郡王李孝恭率领水军开赴江州，岭南道大使李靖带领、广、泉、桂等州兵力开赴宣州，怀州总管黄君汉取道谯州、亳州，齐州总管李世积取道淮水、泗水，共同讨伐辅公祏。

辅公祏派遣他的将领徐绍宗攻打海州，陈政道攻打寿阳，唐朝黄州总管周法明带兵攻打辅公祏，张善安占据夏抵抗周法明。当时，周法明驻扎在荆镇，张善安趁周法明在战船上饮酒之机，派遣几名刺客伪装成渔民杀死周法明，唐朝舒州总管张镇周等在猷州的黄沙攻打辅公祏的将领陈当世，大败陈当世军。李孝恭在枞阳打败辅公祏的别将，辅公祏派兵围攻猷州，唐朝唐猷州刺史左难当环城自卫。

安抚使李大亮带兵打败辅公祏，李孝恭攻克辅公祏的鹊镇，唐朝行军副总管权文诞在猷州打败辅公祏的党羽，攻克枚洄等四镇。李孝恭在芜湖打败辅公祏，并夺取芜湖，继而攻克梁山等三镇，唐朝河南安抚大使任瑰攻克扬子城，广陵城主龙龛投降，进据扬州。李孝恭攻克丹阳，当时沈法兴占据毗陵，辅公祏率军将其击败。

此前，辅公祏派遣部将冯惠亮、陈当世率领三万水军驻扎在博望山，陈正通、徐绍宗率领三万步兵、骑兵驻扎在青林山，并在梁山用锁链切断江中航道，修筑却月城，延绵十多里，还在长江之西构筑工事抵抗唐军。李孝恭与李靖率领水军停泊在舒州，李积率领一万步兵渡过淮河，攻下寿阳，驻扎在硖石。冯慧亮等坚壁不战，李孝恭派奇兵切断冯慧亮等军的粮食运输线，冯慧亮等军因缺乏军粮，半夜派兵近李孝恭的军营，李孝恭坚持不出战。

李孝恭召集诸位将领商议军事行动，各位将领都说：“冯慧亮等拥有强大的军队，占据水陆两方面的险要，我军进攻不能很快奏效，不如直接进丹阳，出其不备袭击辅公祏的老巢，丹阳溃败后，冯慧亮等自然会投降！”李孝恭准备采纳众将领的意见，李靖说：“辅公祏的锐部队虽然在这里有水陆两支军队，但是他自己统率的军队也不少，如今博望的各个敌营尚且不能攻克，辅公祏凭借石城自保，岂是容易攻克的！进军攻打丹阳，十天半个月攻不下，冯慧亮等紧随在我军背后，我军腹背受敌，这是很危险的。冯慧亮、陈正通都是身经百战的老将，并非他们不想出战，而是因为辅公祏定下的计策让他们按兵不动，想以此拖垮我军而已。我们现在主动挑战攻城，可一举敌！”李孝恭表示